Nagagutsu wo Haita Neko

Kotli muskietery Perro stara się ratować niesprawiedliwie traktowanych, ale uratowanie myszy stawia go w konflikcie z władzą Kotdomu. Szukając ucieczki przed Trzema Błędnikami, spotyka młodego młyndarza Pierre'a i ruszają razem w poszukiwaniu szczęścia. Ich droga prowadzi ich do księżniczki Rosy, a Perro decyduje się pomóc Pierre'owi zdobyć jej rękę. Jednak ogier Lucifer również pragnie Rosy. Dzięki pomocy grupy złodziei-myszaków Perro udaje się zaplanować zaręczyny Pierre'a z księżniczką. W nocy pełni Lucifer porwał Rosę, co zmusza Perro, Pierre'a i myszy do wyruszenia w ratowniczą wyprawę.