Nagagutsu wo Haita Neko

Un musquetero felino llamado Perro quiere ayudar a los necesitados, pero salvar a un ratón lo pone en conflicto con las autoridades de Gatovia. Perseguido por los Tres Desastres, conoce a Pierre, un joven molinero, y juntos emprenden un viaje en busca del éxito. Su camino los lleva a la princesa Rosa, y Perro decide ayudar a Pierre a conquistarla. Sin embargo, el ogro Lucifer también persigue a Rosa. Con la ayuda de un grupo de ladrones de ratones, Perro logra que Pierre se comprometa con la princesa. La noche de la luna llena, Lucifer secuestra a Rosa, lo que impulsa a Perro, Pierre y los ratones a emprender una misión de rescate.