Nagagutsu wo Haita Neko

Um musketeiro felineiro chamado Perro deseja ajudar os indefesos, mas salvar um rato o coloca em conflito com as autoridades do Catdom. Perseguido pelos Três Blunderers, ele conhece Pierre, um jovem moinho, e viajam juntos em busca de sucesso. Sua jornada os leva até a Princesa Rosa, e Perro decide ajudar Pierre a conquistá-la. No entanto, o ogro Lucifer também deseja Rosa. Com a ajuda de um grupo de ladrões de ratos, Perro consegue arranjar o noivado de Pierre com a princesa. Na noite da lua cheia, Lucifer sequestra Rosa, levando Perro, Pierre e os ratos a embarcarem em uma missão de resgate.