Nagagutsu wo Haita Neko

고양이 무스킷트인 퍼로는 도움이 필요한 이들을 돕고자 하지만, 쥐를 구하는 일로 고양이 왕국의 권위자들과 충돌한다. 세 명의 실수꾼들에 의해 추적당하는 퍼로는 젊은 밀가루 가게 주인 피에르를 만나 함께 성공을 향해 여행을 시작한다. 그들의 여정은 로사 공주를 만나게 되면서 퍼로가 피에르가 공주와의 결혼을 성사시키도록 도와주기로 결심하게 만든다. 그러나 악귀 루시퍼 역시 로사를 노리고 있다. 쥐 강도단의 도움을 받아 퍼로는 결국 피에르의 공주와의 약혼을 성사시킨다. 보름달이 뜨는 밤, 루시퍼가 로사를 납치하자 퍼로, 피에르, 그리고 쥐들은 구출 작전을 펼친다.