Nagagutsu wo Haita Neko

Мускетер-кіт за ім'ям Перро прагне допомогти безпорадним, але порятунок миші ставить його в протилежність до влади Котів. Погрожуючи трьома дурнями, він зустрічає П'єра, молодого млинника, і вони разом вирушають у подорож у пошуках успіху. Їхня подорож приводить їх до принцеси Рози, і Перро вирішує допомогти П'єру одруження з нею. Однак чорт Люцифер також прагне Рози. За допомогою групи мишачих грабіжників Перро вдається організувати шлюб П'єра з принцесою. У ніч повінь місяця Люцифер викрадає Розу, що змушує Перро, П'єра і мишок вирушити на порятунок.