Nagagutsu wo Haita Neko

Un musico felino di nome Perro cerca di aiutare i bisognosi, ma salvare un topo lo mette in conflitto con le autorità del Regno dei Gatti. Inseguito dai Tre Sciocchi, incontra Pierre, un giovane mugnaio, e insieme intraprendono un viaggio alla ricerca del successo. La loro avventura li conduce alla principessa Rosa, e Perro decide di aiutare Pierre a conquistare la sua mano. Tuttavia, l'orco Lucifero desidera Rosa altrettanto. Con l'aiuto di un gruppo di topi ladri, Perro riesce a organizzare il fidanzamento tra Pierre e la principessa. La notte della luna piena, Lucifero rapisce Rosa, costringendo Perro, Pierre e i topi a partire per una missione di salvataggio.