Nagagutsu wo Haita Neko

Isang feline musketeer na nagngangalang Perro ang naglalayong tumulong sa mga walang malay, ngunit ang pagliligtas sa isang daga ay nagdulot sa kanya ng away sa mga awtoridad ng Catdom. Habang tinutugis siya ng Three Blunderers, nakilala niya si Pierre, isang batang miller, at sabay silang naglakbay upang maghanap ng tagumpay. Inakay sila ng kanilang paglalakbay kay Princess Rosa, at nagpasya si Perro na tulungan si Pierre na mapasagot ito. Ngunit hinahanap din ng ogre na si Lucifer si Rosa. Sa tulong ng grupo ng mga magnanakaw na daga, naayos ni Perro ang pakikipag-engagement ni Pierre sa prinsesa. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, dinukot ni Lucifer si Rosa, kaya sina Perro, Pierre, at ang mga daga ay nagtungo sa pagliligtas.