Nagagutsu wo Haita Neko

เปอร์โร่ นักดาบแมวผู้ต้องการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอ ต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับรัฐบาลของแมวเมื่อเขาช่วยชีวิตหนูตัวหนึ่ง ระหว่างการถูกไล่ล่าโดยสามคนโง่ เขาได้พบกับพิแอร์ วัยรุ่นผู้เป็นลูกมิลเลอร์ และทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อแสวงหาความสำเร็จ ทางเดินของพวกเขาพาไปพบกับเจ้าหญิงโรซา และเปอร์โร่ตัดสินใจช่วยพิแอร์ให้ได้มาซึ่งมือของเธอ อย่างไรก็ตาม ปีศาจลูซิเฟอร์ก็ต้องการโรซาเช่นกัน ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มโจรหนู เปอร์โร่สามารถจัดงานหมั้นระหว่างพิแอร์กับเจ้าหญิงได้สำเร็จ แต่ในคืนของวันเพ็ญ ลูซิเฟอร์ได้ลักพาตัวโรซาไป ทำให้เปอร์โร่ พิแอร์ และหนูๆ ต้องออกเดินทางเพื่อช่วยชีวิตเธอ