Nagagutsu wo Haita Neko

Một hiệp sĩ mèo tên Perro muốn giúp đỡ những người yếu thế, nhưng việc cứu một con chuột đã khiến anh xung đột với giới chức quyền lực của xứ Catdom. Bị truy đuổi bởi ba tên khờ khạo, Perro gặp Pierre, một chàng thợ xay trẻ tuổi, và họ cùng nhau lên đường tìm kiếm thành công. Hành trình đưa họ đến với công nương Rosa, và Perro quyết định giúp Pierre chinh phục trái tim cô. Tuy nhiên, quái vật khổng lồ Lucifer cũng đang nhắm đến Rosa. Nhờ sự hỗ trợ của một nhóm trộm chuột, Perro đã giúp Pierre đính hôn với công nương. Vào đêm trăng tròn, Lucifer bắt cóc Rosa, khiến Perro, Pierre và những con chuột lên đường cứu cô.