Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Naoto Kiyoshi beginnt nach einem Jahr Pause das Studium, kann sich in Tokio jedoch kein eigenes Zuhause leisten und zieht zu seiner älteren Cousine Luna. Schon seit der Kindheit hat er ein Verlangen nach ihr, und nun wirkt sie auf ihn reifer und attraktiver. Oft hört er sie in der Nacht, was ihn beunruhigt. Obwohl sie viele Beziehungen hat, kommt sie Naoto immer näher. Während er versucht, ihre Absichten zu verstehen, beginnen auch andere attraktive Frauen, sich für ihn zu interessieren. Er gerät in eine neue Lebensphase, umgeben von älteren Frauen, die scheinbar sexuell aktiv sind.