Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Naoto Kiyoshi comienza la universidad después de un año sabático, pero tiene dificultades para conseguir un lugar para vivir en Tokio, lo que lo lleva a mudarse con su prima mayor, Luna. Desde la infancia ha tenido un flechazo con ella, y ahora parece más madura y atractiva. A menudo la escucha por las noches, lo que lo pone inquieto. A pesar de sus múltiples relaciones, Luna se acerca más a Naoto. Mientras intenta entender sus intenciones, otras mujeres atractivas también comienzan a interesarse por él. Se ve envuelto en una nueva etapa de su vida rodeado de mujeres mayores que parecen sexualmente activas.