Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Kiyoshi Naoto bắt đầu cuộc sống đại học sau một năm nghỉ giữa chừng, nhưng anh gặp khó khăn trong việc tìm được chỗ ở tại Tokyo, khiến anh phải chuyển đến sống cùng cô họ lớn tuổi hơn là Luna. Anh đã thầm thích cô từ khi còn nhỏ, và giờ đây cô dường như trưởng thành và quyến rũ hơn xưa. Anh thường xuyên nghe thấy cô vào ban đêm, điều này khiến anh cảm thấy bất an. Dù có nhiều mối quan hệ tình cảm, Luna dần trở nên thân thiết hơn với Naoto. Trong khi anh cố gắng hiểu rõ động cơ của cô, thì những người phụ nữ xinh đẹp khác cũng bắt đầu chú ý đến anh. Anh bất ngờ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, bao quanh bởi những người phụ nữ lớn tuổi dường như có đời sống tình dục sôi động.