Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

키요시 나오토는 휴학년을 보내고 대학에 진학하지만 도쿄에서 주거지를 찾는 데 어려움을 겪으며, 결국 자신의 언니인 루나와 함께 살게 된다. 그는 어릴 적부터 루나에게 호감을 가지고 있었고, 이제 그녀는 더 성숙하고 매력적으로 보인다. 밤에 그녀의 움직임을 자주 듣게 되면서 그는 불편함을 느낀다. 루나는 여러 관계를 가진 채로도 점점 나오토에게 가까워지기 시작한다. 그가 그녀의 의도를 이해하려는 순간, 다른 매력적인 여성들도 그에게 관심을 보이기 시작한다. 나오토는 성적으로 적극적인 나이 많은 여성들에 둘러싸여 새로운 삶의 단계에 접어들게 된다.