Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

大学への進学を控えて1年間のブランクを設けた直後のナオト・キヨシは、東京での住居探しに苦しみ、やがて姉のルナの元へ引っ越すことにする。幼い頃からルナに片思いをしていた彼にとって、今やルナはより成熟し、魅力的な存在に思える。夜になると彼女の声をよく聞くようになり、彼はその度に不安を覚える。ルナは多くの恋愛経験を持つが、次第にナオトとの距離を縮めていく。ナオトが彼女の本音を探ろうとする一方で、彼の周囲には魅力的な他の女性たちも彼に興味を示し始め、やがてナオトは性的に成熟した年上の女性たちに囲まれた新たな人生の段階へと足を踏み入れることになる。