Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Naoto Kiyoshi começa a faculdade após passar um ano sabático, mas tem dificuldades para encontrar moradia em Tóquio, o que o leva a se mudar para morar com sua prima mais velha, Luna. Ele já tinha um certo encanto por ela desde a infância, e agora ela parece mais madura e atraente. Ele frequentemente a escuta à noite, o que o deixa inquieto. Apesar de ter muitos relacionamentos, Luna se aproxima cada vez mais de Naoto. Enquanto ele tenta entender as intenções dela, outras mulheres atraentes também começam a se interessar por ele. Ele se vê entrando em uma nova fase da vida cercado por mulheres mais velhas que parecem sexualmente ativas.