Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Naoto Kiyoshi entre à l’université après une année sabbatique, mais il a du mal à trouver un logement à Tokyo et se retrouve chez sa cousine aînée, Luna. Il a eu un béguin pour elle depuis l’enfance, et maintenant elle lui apparaît plus mûre et séduisante. Il l’entend souvent la nuit, ce qui l’inquiète. Malgré ses nombreuses relations, Luna se rapproche de Naoto. Alors qu’il tente de comprendre ses intentions, d’autres femmes séduisantes commencent à s’intéresser à lui. Il se retrouve plongé dans une nouvelle phase de sa vie, entouré de femmes plus âgées qui semblent sexuellement actives.