Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Naoto Kiyoshi zaczyna studia po roku przerwy, ale ma kłopoty z znalezieniem mieszkania w Tokio, więc przenosi się do mieszkania swojej starszej kuzyni, Luny. Od dzieciństwa miał na nią ochotę, a teraz wydaje się bardziej dorosła i atrakcyjna. Często słyszy ją w nocy, co go niepokoi. Choć Lune towarzyszy wiele relacji, zaczyna się do Naota zbliżać. Kiedy on stara się zrozumieć jej intencje, inne atrakcyjne kobiety zaczynają również zwracać na niego uwagę. Znajduje się w nowym etapie życia, otoczony starszymi kobietami, które wydają się seksualnie aktywne.