Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Наото Кийоши начинает университет после года перерыва, но сталкивается с трудностями в поиске жилья в Токио, что заставляет его переехать к своей старшей кузине Луне. Ему нравится она с детства, а теперь она кажется более зрелой и привлекательной. Часто ночью он слышит её, что его настораживает. Несмотря на её множество отношений, Луна становится ближе к Наото. Пытаясь понять её намерения, он замечает, что к нему также начинают проявлять интерес другие привлекательные женщины. Он оказывается в новой фазе жизни, окружённый взрослыми женщинами, которые кажутся сексуально активными.