Kusetsuyo Kanojo wa Toko ni Izanau

Kiyoshi Naoto memulai kuliah setelah mengambil tahun istirahat, tetapi mengalami kesulitan mencari tempat tinggal di Tokyo, hingga akhirnya memutuskan tinggal bersama sepupu perempuannya yang lebih tua, Luna. Ia sebenarnya sudah lama menyukai Luna sejak kecil, dan kini Luna terlihat lebih dewasa dan menarik. Ia sering mendengar Luna di malam hari, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun Luna memiliki banyak hubungan, ia justru semakin dekat dengan Naoto. Saat Naoto berusaha memahami niat Luna, beberapa wanita menarik lainnya juga mulai tertarik padanya. Ia pun terjebak dalam fase baru kehidupannya, dikelilingi wanita-wanita dewasa yang tampak aktif secara seksual.