एपि. 34: मिकी और यू की प्रतिक्रिया केइ के प्रति, जबकि सुज़ु उन्हें अलग करने के लिए हेलोवीन पार्टी की योजना बनाती है।
30 अक्टूबर 1994 को प्रसारित

Miki and Yuu are very upset by Kei's actions. Yuu finally meets Suzu's father, a famous architect, while Miki finally learns why Kei isn't in school. Suzu invites Miki, Yuu and Kei to her family's fancy Halloween party, with the intent to break up Yuu and Miki.
एपिसोड
- एपि. 30 · आरिमी के फैन क्लब के विवरण को गिंता गलत समझता है, जबकि केई मेडलियन वापस करने से इनकार करता है
- एपि. 31 · सुज़ू और केई "वो दो मुझे घबराहट देते हैं..."
- एपि. 32 · स्कूल महोत्सव के संगीत कार्यक्रम में केई के लिए मिकी की भावनाएं गलतफहमियों का कारण बनती हैं
- एपि. 33 · मिकी युउ के साथ सुज़ू के सार्वजनिक चुंबन पर प्रतिक्रिया देती है, जबकि मेइको और अन्य रोमांटिक और रचनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं।
- एपि. 34 · मिकी और यू की प्रतिक्रिया केइ के प्रति, जबकि सुज़ु उन्हें अलग करने के लिए हेलोवीन पार्टी की योजना बनाती है।
- एपि. 35 · मिवा मेइको को अमेज़मेंट पार्क ले जाती है जब केई मेडलियन युऊ को लौटाता है
- एपि. 36 · Yuu अकेले यात्रा करता है जबकि Miki breakup के बारे में Kei से confront करती है और एक date को crash कर देती है
- एपि. 37 · मिकी को युउ की बचपन की दोस्त एन को शामिल करने की कोशिशों के बावजूद घबराहट महसूस होती है
- एपि. 38 · अंजू की भावनाएं "दूसरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता"