एपि. 12: ममोरु और अन्य फेस्टम के खिलाफ फाफनर्स चलाते हैं जब किज़ुकी कारावास का सामना करता है और सोशी की छिपी हुई भावनाएं सामने आती हैं।

ममोरु कोडाटे, केंजी कोंडो, और सakuरा कानामे को फाफनर्स चलाने के उम्मीदवारों के रूप में चुना जाता है। इसी बीच, किज़ुकी और युकीए अपने कारावास के कारणों पर सवाल उठाते हैं। जैसे ही एक नया फेस्टम आगे बढ़ता है, इन नए पायलटों को उसे हराने के लिए परखा जाता है। ममोरु सोशी के निर्दिष्ट आदेशों को नजरअंदाज करते हुए एक योजना बनाता है। तीनों मिलकर फेस्टम को हराने में सफल होते हैं लेकिन अपनी राय पर कार्य करने के कारण बाद में कारावास में डाल दिए जाते हैं। इसी बीच, सोशी फुमिहिको से जानता है कि किज़ुकी अपने आप को रोज़ाना नकारता है, किसी भी एसीमिलेशन से बचते हुए। माया को एहसास होता है कि सोशी के किज़ुकी के प्रति भावनाएं हैं। मिचियो किज़ुकी को जहाज के डेक पर ले जाता है, जहां वे कैनन से भी मिलते हैं, और फिर मोल्दोवा बेस पहुंचते हैं।

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