Ép. 12: Mamoru et les autres pilotent des Fafners contre les Festum tandis que Kazuki fait face à l'enfermement et que les sentiments cachés de Soushi émergent.

Mamoru Kodate, Kenji Kondo et Sakura Kaname sont sélectionnés comme candidats pour piloter les Fafners. Parallèlement, Kazuki et Yukie s'interrogent sur les raisons de leur incarcération. Alors qu'un nouveau Festum approche, ces nouveaux pilotes sont mis à l'épreuve pour le vaincre. Mamoru élabore un plan qui ignore les ordres spécifiques de Soushi. Les trois réussissent à collaborer pour vaincre le Festum mais sont ensuite placés en confinement pour avoir agi de leur propre chef. Pendant ce temps, Soushi apprend de Fumihiko que Kazuki se nie quotidiennement, contournant toute assimilation. Maya réalise que Soushi éprouve des sentiments pour Kazuki. Michio emmène Kazuki sur le pont du navire, où ils rencontrent également Canon, avant d'arriver à la base de Moldova.

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