12화: 마모루와 다른 이들은 페스텀에 맞서 파프너를 조종하고, 카즈키는 구금되며 소우시의 숨겨진 감정이 드러난다.

마모루 코다테, 켄지 콘도, 사쿠라 카나메는 파프너 조종사 후보로 선정된다. 동시에 카즈키와 유키에는 구금된 이유를 의문시한다. 새로운 페스텀이 접근하자, 이 새로운 조종사들은 이를 물리치기 위해 시험을 치른다. 마모루는 소우시가 지시한 명령을 무시하는 계획을 세운다. 세 사람은 협력하여 페스텀을 물리치지만, 독자적인 판단으로 행동했다는 이유로 구금된다. 한편, 소우시는 후미히코로부터 카즈키가 매일 자신을 부정하며 동화되는 것을 피한다는 사실을 알게 된다. 마야는 소우시가 카즈키에게 감정을 가지고 있다는 것을 깨닫는다. 미치오는 카즈키를 선실 갑판으로 데려가고, 그들은 카논을 만나 몰도바 기지에 도착한다.

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