Ep. 34: Ren e Fabia si riuniscono agli alleati mentre Kazarina completa la pericolosa sperimentazione di splicing del DNA su Drago.

Ren e Fabia si ricongiungono a Shun e Marucho, unendosi a Mason nella tana segreta di Nurzak. Kazarina riesce a fondere il DNA di Drago con quello di Dharak, causando l'evoluzione di Dharak in Phantom Dharak e la perdita del suo DNA Gundalian, permettendogli di superare il terzo scudo. Barodius promuove Kazarina a secondo in comando, degradando Gill. Mason cerca Nurzak, sperando che sia sopravvissuto, mentre gli altri si infiltrano nel castello per trovare Dan. I Brawlers affrontano ostacoli significativi: Ren combatte contro Gill, Marucho affronta Airzel e Shun si scontra con Stoica. Kazarina si prepara a uccidere Dan mentre Jake osserva. Fabia è l'unica in grado di raggiungere Dan in tempo. Jake sembra riacquistare il controllo, risparmiando Dan quando ha l'opportunità di distruggerlo, lasciando l'esito incerto.
Episodi
- Ep. 30 · Ren e gli alleati si dividono per salvare i membri della squadra mentre Dan si infiltra da solo nel palazzo Gundaliano.
- Ep. 31 · Drago sblocca una nuova abilità per sconfiggere Dharak mentre Dan affronta Jake ipnotizzato.
- Ep. 32 · Fallisce il tentativo di salvataggio mentre Kazarina intrappola Dan e Drago in un coma
- Ep. 33 · Marucho sfida Jake mentre Shun salva Dan da Lumagrowl
- Ep. 34 · Ren e Fabia si riuniscono agli alleati mentre Kazarina completa la pericolosa sperimentazione di splicing del DNA su Drago.
- Ep. 35 · Jake interrompe l'ipnosi per salvare Dan mentre Kazarina e Lumagrowl rivelano il passato di Aranaut su Gundalia
- Ep. 36 · I lottatori fuggono da Gundalia per difendere Neathia mentre Fabia combatte Kazarina
- Ep. 37 · Fabia e Kazarina combattono mentre Lumagrowl disobbedisce agli ordini per sconfiggere Aranaut.
- Ep. 38 · La ciurma di Nurzak torna a Neathia mentre il tradimento di Gill porta alla rivelazione di Code Eve.