Ep. 3: Goku riceve la Nuvola Volante da Maestro Roshi dopo aver sconfitto una bestia

Goku e Bulma incontrano una bestia gigante che cerca di mangiare una tartaruga durante il loro viaggio verso il mare. Goku sconfigge la creatura, permettendo al gruppo di procedere. Raggiunta la riva, la tartaruga attende un uomo seduto sul suo guscio, identificato come Maestro Roshi. Come ricompensa per il suo aiuto, Roshi concede a Goku la Nuvola Volante, una nuvola che può essere cavalcata solo dai puri di cuore. Bulma non riesce a usarla, ma Roshi le dona in cambio la Sfera del Drago a Tre Stelle (San Xing Qui). In seguito, Roshi torna alla sua isola e trova Pilaf e due scagnozzi alla ricerca di una Sfera del Drago. Dopo che Roshi informa il trio di aver già regalato la sfera, i tre lasciano l'isola.

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