Ep. 46: Il libro incompiuto di Sai e l'arrivo di Orochimaru nel loro nascondiglio

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Yamato consiglia a Naruto di fidare della propria forza anziché fare affidamento sul chakra della Volpe a Nove Code. Il team di Konoha esamina il libro di Sai per cercare indizi sul suo passato, scoprendo che descrive i viaggi e i conflitti di due ragazzi, sebbene le pagine che raffigurano il loro incontro rimangano bianche. Nel frattempo, il gruppo di Orochimaru arriva nel loro nascondiglio segreto, ignaro che il clone di legno di Yamato abbia già rilevato la loro presenza. All'interno, Sai incontra un Sasuke in ombra, riconoscendolo come l'individuo che Naruto e Sakura stavano cercando. Questo segmento fa parte dell'arco della Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi, specificamente l'ingresso 14 su 21.