Ep. 22: Balsa riflette sul suo giuramento mentre Chagum cerca un addestramento e Tanda nutre sentimenti segreti.

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Balsa ricorda come Jiguro abbia ucciso i cacciatori uno per uno, spingendola a giurare di salvare un numero uguale di vite per la propria protezione. Cinque anni dopo, Logsam viene dato per morto durante il suo regno. Jiguro si ammalò e morì dopo aver espresso il suo affetto per Balsa. All'udire la notizia, Chagum chiede a Balsa di addestrarlo mentre attendono la primavera. Di notte, Tanda lascia intendere di voler passare la vita con Balsa ma non riesce ad ammetterlo. Il giorno seguente, Chagum fluttua sopra un canyon nel regno degli spiriti, pieno di insetti giganti. Balsa lo tiene in braccio mentre la voce di Tanda lo guida, permettendo loro di calmarlo e riportare la sua anima.