Ep. 8: Isao mostra un'arma alla Società delle Nazioni mentre Sakurai indaga su una profetessa.

Dopo l'incidente di Mukden, il Giappone conquista la Manciuria in sei mesi per stabilire il Manchukuo sotto Puyi. La Società delle Nazioni invia V. A. G. R. Bulwer-Lytton per indagare, rifiutando di riconoscere il nuovo stato. Isao di conseguenza rapisce la delegazione, rivelando un'arma distruttiva nel Deserto del Taklamakan paragonabile a una bomba atomica. Egli chiede che ne riferiscano ai loro leader e che rinuncino al controllo sulle nazioni colonizzate. Nel frattempo, Sakurai affida al gruppo l'incarico di indagare su una profetessa destinata ad incontrare Puyi. In mezzo a queste tensioni politiche, Aoi vede inaspettatamente la sua amata Shizune Yusa, che in precedenza credeva morta.

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