Ep. 12: Lo staff di Musashino affronta le sfide animate per la consegna dell'episodio di The Third Girls Aerial Squad.

Watanabe, Onoue, Katsuragi e colleghi discutono della visita di Aoi a Kanno e dei piani di Musashino per The Third Girls Aerial Squad. Kanno avverte Aoi che animare cavalli è difficile a causa del personale limitato, ma individua Sugie come capace. Durante un incontro, Watanabe propone di modificare la scena, ma Seiichi e Honda si oppongono per preservare la tensione. Aoi informa il team che Sugie, precedentemente riassegnato, può gestire il lavoro. Lo recluta e lui collabora con Ema, Yumi, Rinko e altri per completare l'animazione chiave in modo efficiente. Ema nota il rinnovato scopo di Sugie e la propria ispirazione. Erika torna dopo aver risolto i problemi familiari. Sugie annuncia i piani per un workshop e declina la celebrazione, tornando a casa. Watanabe arriva in ritardo con un disco intitolato White Box per Aoi. Il team conta alla rovescia mentre l'episodio va in onda con successo.

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