12화: Wayna가 아이들을 Black Eagle Fort로 이끌고, Mendoza는 그들을 Gomez에게 배신한다.
1982년 7월 17일 방영

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Wayna and Kecha take the children to a stronghold called the Fort of the Black Eagle. Meanwhile, Mendoza, Pedro and Sancho arrive at Gomez's camp and Mendoza offers Gomez help in navigating the treacherous forbidden zone. Mendoza leads the Spaniards to the fort and Gomez plans to attack it at nightfall. Mendoza secretly tips off Esteban to the plan and Tao builds a giant flare which lights up the night sky and helps the Incas drive off the invaders. The next morning, Wayna takes the children to the City of the High Peak where they meet Chief Kraka who identifies the medallions the children wear as keys to the gates of the cities of gold. Mini-Documentary: Machu Picchu. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 8화 · 에스테반과 친구들이 피사로의 부대에 잡히고, 지아는 황금 키푸를 번역하는 것을 거부한다.
- 9화 · 타오가 솔라 세일을 무기로 고메스와 피사로를 공격하고 지아는 항복을 협상한다.
- 10화 · 아이들은 자아의 마을에 도달하기 위해 요새가 지키는 고개를 지나며 파샤라는 노신사와 마주친다.
- 11화 · 표범 차림의 남들에게 쫓기는 아이들이 Zia의 마을이 버려진 것을 발견하고 Gomez의 군개미와 맞닥뜨린다.
- 12화 · Wayna가 아이들을 Black Eagle Fort로 이끌고, Mendoza는 그들을 Gomez에게 배신한다.
- 13화 · 타오가 예언자에게로 이어지는 태양 문양 표식을 발견하고, 예언자는 금기된 사랑과 신의 징벌에 대한 이야기를 들려준다.
- 14화 · 에스테반의 메달리온
- 15화 · 인카 수비수들은 포위된 요새에서 탈출하기 위해 improvised 무기를 사용하고 추격하는 병사들을 피합니다.
- 16화 · 구출 작전 후 아이들은 거대한 우루부 부족을 만나 티티카카 호수 마을을 찾는다