Ep. 12: Wayna guida i bambini al Forte dell'Aquila Nera mentre Mendoza li tradisce consegnandoli a Gomez.
In onda il 17 luglio 1982

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Wayna e Kecha scortano i bambini al Forte dell'Aquila Nera. Nel frattempo, Mendoza, Pedro e Sancho raggiungono l'accampamento di Gomez, dove Mendoza offre la propria assistenza per navigare nella zona proibita. Guida gli spagnoli fino al forte e Gomez pianifica un attacco al calar della notte. Mendoza avvisa segretamente Esteban, spingendo Tao a costruire un gigantesco segnale fumogeno che illumina il cielo e aiuta gli Incas a respingere gli invasori. La mattina seguente, Wayna conduce i bambini alla Città dell'Alta Cima. Lì incontrano il capo Kraka, che riconosce nei medaglioni indossati dai bambini le chiavi dei cancelli delle città d'oro. L'episodio si conclude con un mini-documentario su Machu Picchu.
Episodi
- Ep. 8 · Esteban e gli amici catturati dalle forze di Pizarro mentre Zia rifiuta di tradurre un quipu d'oro.
- Ep. 9 · Tao usa la vela solare come arma contro Gomez e Pizarro mentre Zia negozia la resa.
- Ep. 10 · I bambini attraversano un valico fortificato per raggiungere il villaggio di Zia, incontrando un vecchio prete di nome Pasha.
- Ep. 11 · I bambini inseguiti da uomini rivestiti di pelli di giaguaro scoprono il villaggio di Zia deserto e affrontano le formiche soldato di Gomez.
- Ep. 12 · Wayna guida i bambini al Forte dell'Aquila Nera mentre Mendoza li tradisce consegnandoli a Gomez.
- Ep. 13 · Tao trova un marcatore con il simbolo del sole che conduce a una veggente, la quale racconta una storia di amore proibito e punizione divina.
- Ep. 14 · Il medaglione di Esteban
- Ep. 15 · I difensori inca usano armi improvvisate per fuggire da un forte assediato ed eludere i soldati inseguitori.
- Ep. 16 · I bambini incontrano la tribù gigante degli Urubus e cercano il villaggio del Lago Titicaca dopo la missione di salvataggio.