Tập 12: Wayna dẫn trẻ em đến Pháo đài Black Eagle trong khi Mendoza phản bội chúng cho Gomez.
Phát sóng ngày 17 tháng 7, 1982

12
Wayna and Kecha take the children to a stronghold called the Fort of the Black Eagle. Meanwhile, Mendoza, Pedro and Sancho arrive at Gomez's camp and Mendoza offers Gomez help in navigating the treacherous forbidden zone. Mendoza leads the Spaniards to the fort and Gomez plans to attack it at nightfall. Mendoza secretly tips off Esteban to the plan and Tao builds a giant flare which lights up the night sky and helps the Incas drive off the invaders. The next morning, Wayna takes the children to the City of the High Peak where they meet Chief Kraka who identifies the medallions the children wear as keys to the gates of the cities of gold. Mini-Documentary: Machu Picchu. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 8 · Esteban và bạn bè bị lực lượng của Pizarro bắt giữ trong khi Zia từ chối dịch một chiếc quipu vàng.
- Tập 9 · Tao sử dụng cánh buồm mặt trời làm vũ khí chống lại Gomez và Pizarro trong khi Zia thương lượng việc đầu hàng.
- Tập 10 · Các thiếu niên vượt qua một đèo được bảo vệ bởi pháo đài để đến ngôi làng của Zia, gặp một vị linh mục già tên là Pasha.
- Tập 11 · Những đứa trẻ bị truy đuổi bởi những người khoác áo báo đốm phát hiện ngôi làng của Zia đã bỏ hoang và đối mặt với quân kiến của Gomez.
- Tập 12 · Wayna dẫn trẻ em đến Pháo đài Black Eagle trong khi Mendoza phản bội chúng cho Gomez.
- Tập 13 · Tao tìm thấy một dấu hiệu hình mặt trời dẫn đến một pháp sư kể lại câu chuyện về tình yêu cấm kỵ và sự trừng phạt của thần linh.
- Tập 14 · Huy hiệu của Esteban
- Tập 15 · Những người phòng thủ Inca sử dụng vũ khí tự chế để thoát khỏi pháo đài bị bao vây và tránh xa những binh sĩ truy đuổi.
- Tập 16 · Bọn trẻ gặp bộ tộc Urubus khổng lồ và tìm kiếm ngôi làng ở hồ Titicaca sau nhiệm vụ giải cứu.