Odc. 12: Wayna prowadzi dzieci do Fortu Czarnego Orła, podczas gdy Mendoza zdradza ich Gomezowi.
Wyemitowano 17 lipca 1982

12
Wayna and Kecha take the children to a stronghold called the Fort of the Black Eagle. Meanwhile, Mendoza, Pedro and Sancho arrive at Gomez's camp and Mendoza offers Gomez help in navigating the treacherous forbidden zone. Mendoza leads the Spaniards to the fort and Gomez plans to attack it at nightfall. Mendoza secretly tips off Esteban to the plan and Tao builds a giant flare which lights up the night sky and helps the Incas drive off the invaders. The next morning, Wayna takes the children to the City of the High Peak where they meet Chief Kraka who identifies the medallions the children wear as keys to the gates of the cities of gold. Mini-Documentary: Machu Picchu. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 8 · Esteban i przyjaciele wzięci do niewoli przez siły Pizarra, podczas gdy Zia odmawia przetłumaczenia złotego kipu.
- Odc. 9 · Tao wykorzystuje żagiel słoneczny jako broń przeciwko Gomezowi i Pizarro, podczas gdy Zia negocjuje swoją kapitulację.
- Odc. 10 · Dzieci przemierzają strzeżoną przez twierdzę przełęcz, by dotrzeć do wioski Zii, gdzie spotykają starego kapłana o imieniu Pasha.
- Odc. 11 · Dzieci ścigane przez mężczyzn w panterowych strojach odkrywają opuszczoną wieś Zii i stają twarzą w twarz z armią mrówek Gomez.
- Odc. 12 · Wayna prowadzi dzieci do Fortu Czarnego Orła, podczas gdy Mendoza zdradza ich Gomezowi.
- Odc. 13 · Tao znajduje znak słońca prowadzący do wróżbitki, która opowiada historię zakazanej miłości i boskiej kary.
- Odc. 14 · Medalion Estebana
- Odc. 15 · Obrońcy Inków używają improwizowanej broni, by uciec z oblężonego fortu i uniknąć ścigających ich żołnierzy.
- Odc. 16 · Dzieci spotykają wielki plemię Urubus i szukają wioski nad jeziorem Titicaca po misji ratunkowej.