Odc. 35: Dan i Drago mierzą się z Julie i Marucho po nieudanym teście.

Joe reveals that he and Wavern defeated Masquerade thanks to the vast positive energy and power of the Infinity Core. Drago and Wavern also reveal that they were in quite a strong and close romantic relationship in Vestroia. Dan and Drago reveal to the Shun, Marucho, Julie and their bakugan that they didn't pass their test. As the other brawlers demand why Dan explains that they beat Apollonir but he told them that Dan and Drago have to beat all of the brawler's bakugan in order for Drago to evolve into the ultimate bakugan. Julie and Gorem decide to take Dan on first. It's a grueling battle but Dan and Drago come out the victors. Next is Marucho vs Dan and Drago again the results are the same as Dan and Drago end up the victors. Dan goes to take Shun on next but Shun delays it to the next day as Dan and Drago are exhausted from battling Julie and Marucho. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 31 · Shun i Skyress spotykają tajemniczą dziewczynę w opuszczonym mieście, która rzuca im wyzwanie w grach.
- Odc. 32 · Runo mierzy się z mistycznym próbą w lesie, gdzie musi przyznać się do więzi z Danem, aby przejść.
- Odc. 33 · Dan i Drago mierzą się z Apollonirem, by uwolnić Brawlerów z Doom Dimension
- Odc. 34 · Brawlers powracają na Ziemię, podczas gdy Masquerade dąży do ewolucji Dual Hydranoid
- Odc. 35 · Dan i Drago mierzą się z Julie i Marucho po nieudanym teście.
- Odc. 36 · Dan walczy z Runo, aby ewoluować Drago, podczas gdy Masquerade konfrontuje się z Alice, a Drago dowiaduje się o Naga
- Odc. 37 · Dan i Drago mierzą się z Shunem i Skyress w decydującej walce, która prowadzi do ewolucji.
- Odc. 38 · Zdemaskowany bal maskowy: Alice ujawnia swoją prawdziwą tożsamość po walce
- Odc. 39 · Zdemaskowany bal maskowy