Odc. 39: Yuri i Sora przygotowują się do wielkiego występu, mierząc się z utalentowanymi rywalami oraz technicznymi słabościami Sory.
Wyemitowano 27 grudnia 2003

39
Yuri and Sora are working hard to get ready for the performance of a lifetime, but will Sora’s lack of fundamentals - and a pair of cutthroat competitors - spoil their chances at victory? (Source: FUNimation)
Odcinki
- Odc. 35 · Sora i przyjaciele namawiają Marion do powrotu do akrobatyki trampolinowej dla dziecięcej sceny
- Odc. 36 · May i Sora poddają się intensywnym treningom, aby wystąpić z Leonem na festiwalu.
- Odc. 37 · Wątpliwości Sory zagrażają jej występowi na Międzynarodowym Festiwalu Cyrkowym, podczas gdy May wynajduje nowy manewr
- Odc. 38 · Sora doświadcza złamanego serca, gdy Leon wybiera May, lecz dawna znajoma daje nadzieję na Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy
- Odc. 39 · Yuri i Sora przygotowują się do wielkiego występu, mierząc się z utalentowanymi rywalami oraz technicznymi słabościami Sory.
- Odc. 40 · Sora wraca do domu po upokarzającym występie w cyrku i zmaga się z trudną rozmową z przyjacielem.
- Odc. 41 · Sora wraca na scenę Kaleido z nowym marzeniem o stworzeniu przedstawienia, które będzie dostępne dla wszystkich.
- Odc. 42 · Dziwne zachowanie Leona prowadzi do szokującego wypadku podczas występu, w którym myli Sorę z postacią z przeszłości.
- Odc. 43 · Ken próbuje umówić Sorę na randkę, ale przeszkadzają mu zakochany policjant i pechowy złodziej banku.