Odc. 34: Sora przygotowuje się do off-broadwayskiego spotkania z Layla Hamilton, podczas gdy May próbuje przejąć uwagę.
Wyemitowano 22 listopada 2003

34
Sora’s all set for an off-Broadway reunion with the great Layla Hamilton, but May bursts onto the scene with intentions to steal the show. Can Sora recover her competitive edge in time to shine on stage? (Source: FUNimation)
Odcinki
- Odc. 30 · Zaskakująca wizyta Rosetty przerywa plany przyjęcia powitalnego Layli
- Odc. 31 · Sora i May rywalizują, by opanować wir śrubowy do wampirzej inscenizacji Leona
- Odc. 32 · Sora i May rywalizują na lodzie o rolę w nowym przedstawieniu Leona
- Odc. 33 · Rosetta ma trzy dni na opanowanie sztuki akrobatycznej na trampolinie, w przeciwnym razie musi opuścić scenę Kaleido z pomocą Sory.
- Odc. 34 · Sora przygotowuje się do off-broadwayskiego spotkania z Layla Hamilton, podczas gdy May próbuje przejąć uwagę.
- Odc. 35 · Sora i przyjaciele namawiają Marion do powrotu do akrobatyki trampolinowej dla dziecięcej sceny
- Odc. 36 · May i Sora poddają się intensywnym treningom, aby wystąpić z Leonem na festiwalu.
- Odc. 37 · Wątpliwości Sory zagrażają jej występowi na Międzynarodowym Festiwalu Cyrkowym, podczas gdy May wynajduje nowy manewr
- Odc. 38 · Sora doświadcza złamanego serca, gdy Leon wybiera May, lecz dawna znajoma daje nadzieję na Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy