Odc. 36: May i Sora poddają się intensywnym treningom, aby wystąpić z Leonem na festiwalu.
Wyemitowano 6 grudnia 2003

36
May and Sora compete for the honor of performing alongside Leon at the International Circus Festival, but the surly trapeze artist’s special training could destroy them both! (Source: FUNimation)
Odcinki
- Odc. 32 · Sora i May rywalizują na lodzie o rolę w nowym przedstawieniu Leona
- Odc. 33 · Rosetta ma trzy dni na opanowanie sztuki akrobatycznej na trampolinie, w przeciwnym razie musi opuścić scenę Kaleido z pomocą Sory.
- Odc. 34 · Sora przygotowuje się do off-broadwayskiego spotkania z Layla Hamilton, podczas gdy May próbuje przejąć uwagę.
- Odc. 35 · Sora i przyjaciele namawiają Marion do powrotu do akrobatyki trampolinowej dla dziecięcej sceny
- Odc. 36 · May i Sora poddają się intensywnym treningom, aby wystąpić z Leonem na festiwalu.
- Odc. 37 · Wątpliwości Sory zagrażają jej występowi na Międzynarodowym Festiwalu Cyrkowym, podczas gdy May wynajduje nowy manewr
- Odc. 38 · Sora doświadcza złamanego serca, gdy Leon wybiera May, lecz dawna znajoma daje nadzieję na Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy
- Odc. 39 · Yuri i Sora przygotowują się do wielkiego występu, mierząc się z utalentowanymi rywalami oraz technicznymi słabościami Sory.
- Odc. 40 · Sora wraca do domu po upokarzającym występie w cyrku i zmaga się z trudną rozmową z przyjacielem.