Odc. 39: An dowiaduje się o śmiertelnej diagnozie, przygotowując się do wyznania Yuu swoich dawno ukrywanych uczuć.
Wyemitowano 11 grudnia 1994

An has been diagnosed with a potentially terminal disease, and has something that she absolutely has to tell Yuu. Miki reluctantly gives her permission to confess to him, cancelling a date. Meiko apologizes to Miwa. Ginta and Tsutomu absolutely can't stand each other.
Odcinki
- Odc. 35 · Miwa zabiera Meiko do parku rozrywki, podczas gdy Kei oddaje medalion Yuu
- Odc. 36 · Yuu podróżuje samotnie, podczas gdy Miki konfrontuje się z Kei w sprawie zerwania i przerywa randkę
- Odc. 37 · Miki czuje się nieswojo na myśl o An, dzieciennym przyjaciole Yuu, mimo prób włączenia go do grona
- Odc. 38 · Uczucia Anju „Nie przeszkadza mi być drugą”
- Odc. 39 · An dowiaduje się o śmiertelnej diagnozie, przygotowując się do wyznania Yuu swoich dawno ukrywanych uczuć.
- Odc. 40 · Miki przygotowuje prezent, podczas gdy Ginta i Arimi są na randce, a Kei gra sam na pianinie
- Odc. 41 · Meiko otrzymuje gościa w Boże Narodzenie, podczas gdy Miki i Yuu przeżywają emocjonujące chwile w szpitalu
- Odc. 42 · Grupa odwiedza świątynię z okazji Nowego Roku, podczas gdy Miwa próbuje rozdzielić Yuu i Miki.
- Odc. 43 · Suzu zakłóca plany Yuu, ogłaszając grupową wycieczkę narciarską, co prowadzi do nieoczekiwanej zabawy i niebezpiecznej sytuacji podczas śnieżycy z udziałem Miki.