Ep. 36: May e Sora passam por um treinamento rigoroso para se apresentar com Leon no festival.
Exibido em 6 de dezembro de 2003

36
May and Sora compete for the honor of performing alongside Leon at the International Circus Festival, but the surly trapeze artist’s special training could destroy them both! (Source: FUNimation)
Episódios
- Ep. 32 · Sora e May disputam no gelo pelo novo papel de Leon
- Ep. 33 · Rosetta tem três dias para dominar a arte do trapézio ou deixar o Palco Kaleido com a ajuda de Sora.
- Ep. 34 · Sora se prepara para um reencontro off-Broadway com Layla Hamilton enquanto May tenta roubar as atenções.
- Ep. 35 · Sora e amigos convencem Marion a voltar para a arte do trampolim em um palco infantil
- Ep. 36 · May e Sora passam por um treinamento rigoroso para se apresentar com Leon no festival.
- Ep. 37 · A hesitação de Sora coloca em risco sua apresentação no Festival Internacional de Circo, enquanto May inventa uma nova manobra
- Ep. 38 · Sora enfrenta o desilusão amorosa enquanto Leon escolhe May, mas um conhecido do passado oferece esperança para o Festival Internacional de Circo
- Ep. 39 · Yuri e Sora se preparam para uma grande apresentação enquanto enfrentam rivais habilidosos e as limitações técnicas de Sora.
- Ep. 40 · Sora volta para casa após uma humilhante apresentação de circo e enfrenta uma conversa difícil com um amigo.