Ep. 39: Yuri e Sora se preparam para uma grande apresentação enquanto enfrentam rivais habilidosos e as limitações técnicas de Sora.
Exibido em 27 de dezembro de 2003

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Yuri and Sora are working hard to get ready for the performance of a lifetime, but will Sora’s lack of fundamentals - and a pair of cutthroat competitors - spoil their chances at victory? (Source: FUNimation)
Episódios
- Ep. 35 · Sora e amigos convencem Marion a voltar para a arte do trampolim em um palco infantil
- Ep. 36 · May e Sora passam por um treinamento rigoroso para se apresentar com Leon no festival.
- Ep. 37 · A hesitação de Sora coloca em risco sua apresentação no Festival Internacional de Circo, enquanto May inventa uma nova manobra
- Ep. 38 · Sora enfrenta o desilusão amorosa enquanto Leon escolhe May, mas um conhecido do passado oferece esperança para o Festival Internacional de Circo
- Ep. 39 · Yuri e Sora se preparam para uma grande apresentação enquanto enfrentam rivais habilidosos e as limitações técnicas de Sora.
- Ep. 40 · Sora volta para casa após uma humilhante apresentação de circo e enfrenta uma conversa difícil com um amigo.
- Ep. 41 · Sora retorna ao Kaleido Stage com o novo sonho de criar um espetáculo inclusivo.
- Ep. 42 · Comportamento estranho de Leon leva a um acidente chocante durante apresentação, onde ele confunde Sora com figura do passado
- Ep. 43 · Ken tenta pedir Sora em namoro, mas é interrompido por um policial apaixonado e um ladrão de banco azarado.