ตอนที่ 39: มิซุกิและเพื่อน ๆ พักที่บ้านของคาซุมิในอเมริกา ขณะที่ทาคุโตะตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการที่มิซุกิได้พบกับเออิชิ
ออกอากาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2545

39
กลุ่มตัวละครเดินทางมาถึงอเมริกาและพักอาศัยอยู่ในบ้านของอาจารย์คาซุมิ ในช่วงเวลานี้ ทาคุโตะรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตนเอง ความสับสนนี้เกิดจากการที่มิซุกิจะได้พบกับเออิชิในไม่ช้า ความขัดแย้งภายในจิตใจนี้เกิดขึ้นขณะที่ตัวละครต่าง ๆ กำลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และพลวัตความสัมพันธ์ภายในกลุ่มระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
จำนวนตอน
- ตอนที่ 35 · ข้อความจาก Eichi นำความหวังเรื่องการรักษาที่อาจเป็นไปได้ในอเมริกา
- ตอนที่ 36 · ฟูลมูนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปีในงาน Fantasia Music Festival
- ตอนที่ 37 · มิซุกิจัดปาร์ตี้คริสต์มาสที่อพาร์ตเมนต์ของโอชิเงะ ขณะที่เมโรโกะถักของขวัญให้ทาคูโตะ
- ตอนที่ 38 · มิซุกิท้าทายปู่ย่าเพื่อไปรักษาตัวที่อเมริกา
- ตอนที่ 39 · มิซุกิและเพื่อน ๆ พักที่บ้านของคาซุมิในอเมริกา ขณะที่ทาคุโตะตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการที่มิซุกิได้พบกับเออิชิ
- ตอนที่ 40 · มิซุกิสูญเสียจี้ระหว่างท่องเที่ยวกับทาคูโตะ
- ตอนที่ 41 · กลุ่มตัวละครเดินทางถึงบ้านของ Eichi ขณะที่ Merokoพบชื่อที่กลับด้านในหนังสือของเธอ
- ตอนที่ 42 · มิซุกิค้นพบความตายของเออิจิและไปเยี่ยมสุสานหลังจากทราบความจริง
- ตอนที่ 43 · มิซุกิละทิ้งการร้องเพลงหลังจากกลับจากอเมริกา ทำให้เพื่อนและครอบครัวทุกข์ทรมานอย่างหนัก