ตอนที่ 38: มิซุกิท้าทายปู่ย่าเพื่อไปรักษาตัวที่อเมริกา
ออกอากาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2545

38
ปู่ย่าปฏิเสธการอนุญาตให้มิซุกิเดินทางไปยังอเมริกา แม้ว่าวาโกจิจะยืนยันว่าศัลยแพทย์ที่นั่นสามารถรักษาโรคมะเร็งของเธอได้โดยคงเสียงไว้ ผ่านเพื่อนเก่า มิซุกิได้ค้นพบอดีตของปู่ย่า: ปู่ย่าเคยรักการเล่นเปียโนแต่โทษดนตรีหลังจากที่คู่หมั้นเก่าทอดทิ้งเธอและลูกสาวของมิซุกิ ซึ่งก็คือแม่ของมิซุกิ ได้หนีไปและเสียชีวิต เมื่อเผชิญกับอดีตที่โศกเศร้านี้ มิซุกิตัดสินใจเดินทางไปยังอเมริกาอย่างอิสระเพื่อแสวงหาการรักษาที่จำเป็น โดยเพิกเฉยต่อข้อโต้แย้งของปู่ย่า
จำนวนตอน
- ตอนที่ 34 · มิซุกิพบกับซันาดะ ชายผู้มองเห็นชิเนกามิและเผชิญหน้ากับวันสิ้นชีวิต
- ตอนที่ 35 · ข้อความจาก Eichi นำความหวังเรื่องการรักษาที่อาจเป็นไปได้ในอเมริกา
- ตอนที่ 36 · ฟูลมูนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปีในงาน Fantasia Music Festival
- ตอนที่ 37 · มิซุกิจัดปาร์ตี้คริสต์มาสที่อพาร์ตเมนต์ของโอชิเงะ ขณะที่เมโรโกะถักของขวัญให้ทาคูโตะ
- ตอนที่ 38 · มิซุกิท้าทายปู่ย่าเพื่อไปรักษาตัวที่อเมริกา
- ตอนที่ 39 · มิซุกิและเพื่อน ๆ พักที่บ้านของคาซุมิในอเมริกา ขณะที่ทาคุโตะตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับการที่มิซุกิได้พบกับเออิชิ
- ตอนที่ 40 · มิซุกิสูญเสียจี้ระหว่างท่องเที่ยวกับทาคูโตะ
- ตอนที่ 41 · กลุ่มตัวละครเดินทางถึงบ้านของ Eichi ขณะที่ Merokoพบชื่อที่กลับด้านในหนังสือของเธอ
- ตอนที่ 42 · มิซุกิค้นพบความตายของเออิจิและไปเยี่ยมสุสานหลังจากทราบความจริง