Tập 39: Yuri và Sora chuẩn bị cho một màn trình diễn lớn trong khi đối mặt với những đối thủ đầy kỹ năng và những hạn chế về kỹ thuật của Sora.
Phát sóng ngày 27 tháng 12, 2003

39
Yuri and Sora are working hard to get ready for the performance of a lifetime, but will Sora’s lack of fundamentals - and a pair of cutthroat competitors - spoil their chances at victory? (Source: FUNimation)
Số tập
- Tập 35 · Sora và bạn bè thuyết phục Marion trở lại với nghệ thuật nhào lộn trên đệm lò xo cho sân khấu thiếu nhi
- Tập 36 · May và Sora trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc để biểu diễn cùng Leon tại lễ hội.
- Tập 37 · Sự do dự của Sora làm jeopardize màn trình diễn tại Liên hoan Xiếc Quốc tế trong khi May phát minh ra một kỹ thuật mới
- Tập 38 · Sora đối mặt với nỗi đau tan vỡ khi Leon chọn May, nhưng một người quen cũ mang lại hy vọng cho Liên hoan Xiếc Quốc tế
- Tập 39 · Yuri và Sora chuẩn bị cho một màn trình diễn lớn trong khi đối mặt với những đối thủ đầy kỹ năng và những hạn chế về kỹ thuật của Sora.
- Tập 40 · Sora trở về nhà sau một buổi biểu diễn xiếc đầy nhục nhã và phải đối mặt với một cuộc trò chuyện khó khăn với một người bạn.
- Tập 41 · Sora trở lại sân khấu Kaleido Stage với một giấc mơ mới là tạo ra một vở diễn hòa nhập.
- Tập 42 · Hành vi kỳ lạ của Leon dẫn đến một tai nạn đáng sốc trong buổi biểu diễn khi anh nhầm Sora với một nhân vật trong quá khứ.
- Tập 43 · Ken cố gắng mời Sora đi chơi, nhưng bị gián đoạn bởi một sĩ quan cảnh sát đang yêu đơn phương và một tên cướp ngân hàng xui xẻo.