第 39 集: 由莉與空為大型演出做準備，同時面對實力強勁的對手以及空的技術短板。
2003年12月27日 播出
39
Yuri and Sora are working hard to get ready for the performance of a lifetime, but will Sora’s lack of fundamentals - and a pair of cutthroat competitors - spoil their chances at victory? (Source: FUNimation)
集數
- 第 35 集 · Sora 和朋友們說服 Marion 重返彈床藝術，為兒童舞台演出
- 第 36 集 · May 和 Sora 接受嚴格的訓練，以便在節慶中與 Leon 同台演出。
- 第 37 集 · Sora的猶豫危及她的International Circus Festival演出，May則發明了新招式
- 第 38 集 · Sora 面對心碎，Leon 選擇了 May，但一位舊識為國際馬戲團節帶來希望
- 第 39 集 · 由莉與空為大型演出做準備，同時面對實力強勁的對手以及空的技術短板。
- 第 40 集 · Sora 在一場令人難堪的馬戲表演後返家，並與朋友展開一場艱難的對話。
- 第 41 集 · Sora 重返 Kaleido Stage，懷抱打造包容性演出的全新夢想。
- 第 42 集 · Leon的異常行為導致演出中發生驚人意外，他誤將Sora認作過去的人物。
- 第 43 集 · Ken 試圖邀 Sora 出去，卻被一位為情所困的警察和一位倒楣的銀行搶匪打斷。