Tập 36: May và Sora trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc để biểu diễn cùng Leon tại lễ hội.
Phát sóng ngày 6 tháng 12, 2003

36
May and Sora compete for the honor of performing alongside Leon at the International Circus Festival, but the surly trapeze artist’s special training could destroy them both! (Source: FUNimation)
Số tập
- Tập 32 · Sora và May tranh tài trên băng để giành vai diễn mới cho Leon
- Tập 33 · Rosetta có ba ngày để làm chủ nghệ thuật nhào lộn hoặc rời khỏi Sân khấu Kaleido với sự giúp đỡ của Sora.
- Tập 34 · Sora chuẩn bị cho buổi tái hợp off-Broadway với Layla Hamilton trong khi May cố gắng giật spotlight.
- Tập 35 · Sora và bạn bè thuyết phục Marion trở lại với nghệ thuật nhào lộn trên đệm lò xo cho sân khấu thiếu nhi
- Tập 36 · May và Sora trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc để biểu diễn cùng Leon tại lễ hội.
- Tập 37 · Sự do dự của Sora làm jeopardize màn trình diễn tại Liên hoan Xiếc Quốc tế trong khi May phát minh ra một kỹ thuật mới
- Tập 38 · Sora đối mặt với nỗi đau tan vỡ khi Leon chọn May, nhưng một người quen cũ mang lại hy vọng cho Liên hoan Xiếc Quốc tế
- Tập 39 · Yuri và Sora chuẩn bị cho một màn trình diễn lớn trong khi đối mặt với những đối thủ đầy kỹ năng và những hạn chế về kỹ thuật của Sora.
- Tập 40 · Sora trở về nhà sau một buổi biểu diễn xiếc đầy nhục nhã và phải đối mặt với một cuộc trò chuyện khó khăn với một người bạn.