Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

في مستقبل حيث تهيمن فيه الكائنات غير البشرية والكائنات المخيفة، يبحث ملك الشر عن امرأة بشرية لإنتاج أبناء قويين. تضحى "نون" بنفسها لحماية قريتها من هجمات قبيلة القردة، وتلد للملك توأمين هما "لوف" و"جين". لكن السكان المحليين، بدلًا من أن يكونوا ممتنين، يطردونها هي وطفليها. يأخذ "نوي"، عضو في قبيلة الشياطين الذي تحول إلى شكل بشري، "لوف" ليعيش مع والده. أما زوجة الملك الشرير، الملكة "باروم"، فهي تكره البشر، وتزداد عدائها تجاه "لوف".