Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

在一個怪物與非人類主宰的未來，邪惡國王尋找一位人類女性以孕育強大的子嗣。農女為保護村莊免受猿族攻擊而自願犧牲，並為國王生下雙胞胎兒子Loof與Jin。村民卻忘恩負義，將她與孩子們驅逐。變身為人形的魔族Nue將Loof帶去與父親同住。邪惡國王的妻子帕洛美王后厭惡人類，對Loof的敵意也日益加深。