Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

In einer Zukunft, in der Monster und Nichtmenschen die Vorherrschaft haben, sucht ein böser König nach einer Frau, die ihm mächtige Nachkommen schenkt. Non opfert sich, um ihr Dorf vor Angriffen der Affenclans zu schützen, und gebiert dem König Zwillinge, Loof und Jin. Die Dorfbewohner, unzugänglich und unverbesserlich, verbannen sie und ihre Kinder. Nue, ein Mitglied der Dämonenclans, der sich verwandelt hat, nimmt Loof mit zu seinem Vater. Die Ehefrau des Bösewichters, Königin Parome, verabscheut Menschen, und ihre Feindseligkeit gegenüber Loof wächst.