Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

Di masa depan di mana makhluk bukan manusia dan monster mendominasi, seorang Raja Iblis mencari seorang wanita manusia untuk menghasilkan keturunan yang kuat. Non menyerahkan dirinya untuk melindungi desanya dari serangan Klan Monyet dan melahirkan dua putra kembar bagi raja, Loof dan Jin. Warga desa, yang tidak bersyukur, mengasingkan dirinya dan anak-anaknya. Nue, seorang anggota Klan Iblis yang berubah bentuk, membawa Loof tinggal bersama ayahnya. Istri Raja Iblis, Ratu Parome, membenci manusia, dan rasa benci terhadap Loof semakin bertambah.