Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

미래의 세계에서 괴물과 비인간들이 지배하는 시대, 악왕은 강력한 자식을 낳기 위해 인간 여인을 찾아다닌다. 비는 마을을 아페족의 공격으로부터 보호하기 위해 스스로 희생을 결심하고, 악왕에게 쌍둥이 아들 로프와 진을 낳는다. 감사도 없이 마을 사람들은 비와 그녀의 아이들을 쫓아낸다. 변신한 악귀족 멍에 누에가 로프를 데려가 아버지와 함께 살게 한다. 악왕의 아내인 파로메 여왕은 인간을 싫어하며, 그녀의 로프에 대한 적의는 점점 깊어진다.